在美光科技表示，AI驱动的需求以及与超大规模云服务商签订的长期合同，已推动存储市场从周期性行业转向由结构性增长定义的市场之后，有关存储供应将在未来数年持续紧张的警告获得了进一步支持。首席执行官Sanjay Mehrotra表示，供应紧张状况预计将在2027年之后持续，这进一步印证了三星和下游设备制造商中磊电子此前的表态，即存储短缺可能至少持续到2028年。 这些表态加深了行业内的一种观点，即AI基础设施需求正在锁定整个存储供应链的产能。中磊电子此前已表示，大型云服务提供商正积极占用生产产能，这帮助推动其第二季度合并营收升至创纪录的206.2亿新台币，较前一季度增长23.8%，较上年同期增长68.8%；与此同时，存储成本大幅上升压缩了利润率。董事长王炜表示，这一营收增长中约20%至30%反映的是存储价格上涨带来的转嫁效应，而非纯粹的出货量增长。 美光最新表态为这一判断增添了来自行业最大生产商之一的分量。该公司表示，与主要客户签订的多年期协议有助于支撑需求可见性，而AI工作负载所需的存储容量和带宽也高于传统计算。这种组合表明，行业当前的紧张状态不仅仅是又一轮短暂的上行周期，而是供给增长与需求之间更持久失衡的体现。 中磊电子表示，在短缺期间，供应商关系帮助其直接从全球前三大存储制造商和两家台湾供应商处获得存储产品。为支持第三季度需求，截至第二季度末，其库存升至287亿新台币，其中包括80亿新台币的存储现货库存。该公司还表示，AI正在重塑其产品路线图，从使用NPU进行自动化网络管理的家庭CPE助手，到计划于2027年初推出的分布式接入架构产品。中磊电子预计，WiFi 7在下半年新出货中的占比最高将达到70%。