Ryman Hospitality完成6.58亿美元股票发售,为收购Grande Lakes提供资金

Ryman Hospitality Properties完成了此前宣布的承销公开发行,以每股117.00美元发行5,865,000股普通股。在承销商全额行使其选择权后,公司在扣除相关费用后筹集了约6.58亿美元净收益。公司计划将这笔所得注入RHP Hotel Properties, LP,连同另一笔单独进行的7亿美元2035年到期、票息为6.250%的高级票据私募预计约6.89亿美元净收益,以及现有现金,共同为收购JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort和The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes提供资金。该交易金额约为13.8亿美元。上述票据预计将于2026年8月25日完成交割;如果奥兰多交易未能完成,这些票据将通过特别强制赎回条款予以赎回,而股权融资所得届时将用于一般企业用途。

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