纽约证券交易所所有者洲际交易所集团(Intercontinental Exchange)已启动一项美国投资级债券发行,最多包括5个期限为3年至10年的债券品种,以帮助为其计划收购MarketAxess Holdings融资,并以长期债务替代此前的过桥融资。 ICE于7月30日宣布,将以每股167美元的价格全现金收购MarketAxess,较7月29日收盘价溢价33%,对该交易的估值约为60亿美元,对企业价值的估算约为57亿美元。 此次收购将把ICE的债券数据、分析、零售和财富平台,与MarketAxess覆盖90多个国家、约2,100家客户的机构网络结合起来,从而扩大ICE在电子和固定收益市场的覆盖范围。 ICE预计,该交易将在获得监管批准的前提下于2027年上半年完成,并将在交易完成后的首个完整年度增厚调整后每股收益,同时在3年内实现1亿美元的年度年化协同效应。 该公司在宣布这笔交易后,还将季度股票回购目标从3.5亿美元上调至4亿美元。