LPL Financial在其于圣迭戈举行的Focus 2026会议8月11日至12日的议程中，概述了一项以技术、人力专业能力、整合式功能以及面向理财顾问的更广泛研究支持为基础的财富管理战略。首席执行官Rich Steinmeier、首席财富官Aneri Jambusaria、总裁兼首席财务官Matt Audette、首席投资官Marc Zabicki和首席增长官Marc Cohen等高管表示，由AI驱动的工作流、服务现代化和一体化平台旨在帮助顾问在保持不同业务模式下独立性的同时实现高效增长。LPL表示，其Model Wealth Portfolios平台规模已增至逾2,000亿美元，最低门槛将在2026年晚些时候降至1,000美元；该公司还提到近110项另类投资策略、其Secured Credit Account证券质押贷款产品的持续开发，以及平台上超过3,000亿美元的高净值和超高净值资产。该公司表示，其为超过32,000名金融顾问、约1,100家金融机构以及约800万美国人的约2.6万亿美元经纪和投顾资产提供支持，并称有10,000名客户和合作伙伴参加了此次会议。