三星资产韩国标普500公募基金规模突破1万亿韩元

三星资产管理旗下 Samsung 美国标普500指数基金按母基金口径计算的净资产已超过1.004万亿韩元(7.2亿美元),成为韩国首只跟踪标普500指数且规模突破1万亿韩元的公募基金。受投资者对美国大型股广泛配置需求稳定支撑,该基金资产较2023年底增长397.7%,今年以来上涨27.8%。该产品投资于包括英伟达、苹果、Alphabet 和 Visa 在内的500家美国龙头企业,使投资者获得分散化敞口,而非将风险集中于单一行业。三星资产管理表示,随着半导体股票走弱,这种分散化配置的吸引力更加突出:MVIS美国上市半导体25指数(由25家美国芯片公司组成的指数)自6月22日高点至本月11日下跌14.3%,同期标普500指数上涨3.4%。该基金还提供汇率对冲和非对冲版本,投资者可根据对汇率走势的预期和风险偏好进行选择。随着韩元兑美元汇率从一年前低于1,400韩元升至上月的1,555.8韩元,同时受益于美元走强的非对冲版本资产增长更快。过去一年,对冲版本净资产增长29.4%,非对冲版本增长82.0%;同期回报率分别为19.5%和23.5%。三星资产管理表示,该基金过去一年的跟踪误差(与基准表现的差距)为0.6%,自2016年3月成立以来为0.66%,公司称这体现了产品的可靠性。三星资产管理经理柳钟夏表示,标普500指数在30年间实现了约10%的年均回报,仍是全球市场的核心基准。

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