Opendoor在发行6.5亿美元可转换优先票据并首次回购后股价下跌

Opendoor Technologies Inc.公布了一项两部分资本计划,将一笔2030年到期、零息、金额为6.5亿美元的私募可转换优先票据发行,与公司上市以来首次股份回购计划结合。该公司表示,将动用约1.58亿美元按每股3.49美元回购约4,530万股股票,相当于截至2026年7月28日报告的已发行股份约5%;并将动用约5,250万美元用于上限看涨期权交易,剩余净收益约4.4亿美元将用于增加住宅房产库存并扩展至更多市场。该票据不支付定期利息,将于2030年8月15日到期,并可按每1,000美元本金转换为212.2466股,意味着转换价约为每股4.71美元,较8月12日收盘价溢价35%。上限看涨期权的上限价格为每股6.98美元,较该收盘价溢价100%;该结构旨在避免净新增股份发行,除非股价升至每股10.38美元以上。该股8月12日收于3.49美元,并在下一交易日下跌2.51%至3.23美元。J. Wood Capital Advisor LLC担任配售代理,并承诺在交易完成时买入约2,500万美元的Opendoor普通股;该交易预计于2026年8月19日完成,但仍需满足惯常条件。

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