周四，内存和存储股大幅上涨。Sandisk强劲的业绩表现之后，又给出了乐观的多年展望，进一步强化了市场对AI驱动的内存和存储硬件需求的乐观预期。Sandisk大涨16%至1,565美元，SK海力士上涨8.13%至166.96美元，美光科技上涨约6%，西部数据上涨约8%，希捷科技上涨近5%。大盘同样走高，纳斯达克指数上涨1.31%，标普500指数上涨0.64%。 此次上涨建立在板块内一系列强劲业绩的基础上，并在Sandisk向投资者表示其目标是调整后毛利率约80%、调整后自由现金流利润率约50%，且计划在业务投资后将100%的超额现金返还给股东后进一步扩大。英特尔CEO的评论也进一步提振了市场情绪。他在一档播客中表示，公司正在探索“某些新的内存架构”，并称这是他“特别关注的项目”之一。 分析师仍看好SK海力士。该股的市场共识评级为“买入”，平均目标价为245.50美元。Wolfe Research和RBC Capital于8月4日启动覆盖，给予“跑赢大盘”评级和200美元目标价；Cantor Fitzgerald也于同日启动覆盖，给予“增持”评级和300美元目标价。此次涨势也凸显出，针对性的内存敞口与更广泛的芯片基金表现可能不同，尤其是在以DRAM为主和偏重NAND的投资组合之间。投资者也在关注美光2026财年第四季度业绩，以及HBM4E在2027日历年的放量进展，作为下一个主要催化因素。