Creative Planning和Catalis表示，它们正在推进密西西比州平价大学储蓄计划的现代化改造，其中Creative Planning将成为该529计划新的投资管理人，Catalis将提供储蓄平台。此次改造旨在通过会随时间自动调整的入学年份投资组合、精简的风险分级投资组合、较当前结构下调20%的费用，以及帮助账户持有人在开户时选择投资的规划工具，使教育储蓄变得更简单、成本更低。更广泛的平台更新还新增了单一登录体验，并支持通过贝宝（PayPal）和Venmo进行数字钱包赠与，包括加密货币，以及可用于教材和其他合格教育支出的Visa和Mastercard预付卡。Creative Planning表示，截至2026年6月30日，其拥有超过40年的机构投资专业经验，管理或提供咨询的资产规模约为7,500亿美元；Catalis则表示，其在美国为14个529教育储蓄计划和ABLE残障储蓄计划提供服务。