WhiteFiber为AI数据中心扩张确定2.70亿美元可转换票据发行价

WhiteFiber Inc.确定了经扩大发行规模的2.70亿美元2032年到期5.00%可转换高级票据私募配售价格,初始购买方还可额外购买最多4,000万美元票据。周三,随着投资者消化这笔融资安排,该股下跌约26%。这家AI基础设施公司预计该交易将于2026年8月21日完成;此前披露显示,预计净募集资金中约1.185亿美元将用于同步交换1.9815亿美元现有2031年到期4.500%票据,其余资金将用于数据中心扩张、GPU服务器、能源服务协议、收购、合作、营运资金及其他一般公司用途。新票据的初始转换率为每1,000美元本金可转换29.5530股,这意味着初始转换价格约为每股33.84美元,较8月18日收盘价溢价25%;若满足股价条件,自2030年9月6日起,发行人可选择以现金赎回。此次抛售发生在公司公布季度业绩之后:当季每股亏损39美分,营收为2,884万美元,但均好于分析师预期;其中,云服务和联机托管收入分别增长43%和173%。

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