据Edgewater Research称，随着AI基础设施需求持续超过内存产能，英伟达可能已与SK海力士和美光科技签署多年期HBM（高带宽内存）和DRAM（动态随机存取存储器）供应协议。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克另表示，公司计划到明年年底实现15至20吉瓦的AI数据中心容量，并指出内存半导体是其面临的最大瓶颈。马斯克表示，内存需求正以每年约200%的速度增长，而制造商将单位产量提高了约20%。短缺可能持续至2028年，从而支撑更高价格、更长期的合同以及进一步的产能投资。马斯克还表示，SpaceX未来将专门使用英伟达硬件，并以Vera Rubin架构为依据。英伟达股价上涨3.4%，而AMD尽管公布创纪录的季度营收115亿美元，股价仍下跌逾8%。AMD数据中心业务营收翻倍至67亿美元，净利润达到23亿美元，首席执行官苏姿丰重申，公司预计2026年下半年服务器业务营收增幅将超过80%。美光将在未来十年投入100亿美元用于研发，有望受益于持续的内存需求，但投资者仍在权衡AI支出的持续性、估值和竞争。