博通预计，其AI半导体收入将从2026财年的560亿美元增至2027财年的逾1,000亿美元，这一增长将得到大规模AI融资活动以及最高290亿美元客户租赁付款潜在兜底保障的支持。该公司预测与花旗此前预计的2027财年1,160亿美元AI收入大体一致，相当于该行预计总收入1,665亿美元的约70%。博通的增长主要来自为谷歌、Meta等公司开发的专用集成电路（ASIC）。花旗预计，AI ASIC将在10月季度占收入的44%，到2028年下半年将超过55%。据估计，谷歌和大型语言模型公司将贡献2027财年AI收入中的903亿美元。数据中心建设、电力采购和监管审批可能限制部署速度。博通的扩张与三星电子密切相关，双方签署的谅解备忘录涵盖截至2030年超过2,000亿美元的HBM、晶圆代工和先进封装合作。Marvell Technology扩大与谷歌的协议，加剧了博通定制AI芯片业务面临的竞争，但博通仍持有一份有效期至2031年的谷歌合同。投资者接下来将关注博通2026财年第三季度业绩以及Marvell 8月27日发布的报告，分析师将重点关注Marvell对谷歌需求的评论。