软银计划发行创纪录的1万亿日元零售债券,为人工智能投资提供资金

软银集团计划通过发行7年期公司债券,向日本零售投资者筹集1万亿日元(63亿美元),这将成为日本企业规模最大的零售债券发行。以日元计价的票据票面利率初步定为4.3%至4.9%,面值为100万日元,预计于9月4日定价,认购期为9月7日至16日,9月17日发行,并于2033年9月16日到期。所得资金将用于偿还2019年发行的到期债券,并投资于人工智能项目,包括OpenAI;后者是软银近期最大的一项资金需求。此次发行是软银今年第三次面向零售投资者发行债券,此前该公司于4月和6月分别发行了4,180亿日元和2,600亿日元的债券。软银仍需在10月完成对OpenAI追加承诺的最后100亿美元出资,此前承诺总额为300亿美元,这将使其对OpenAI的累计出资达到约646亿美元,持股比例升至约13%。彭博行业研究分析师Sharon Chen估计,此后软银仍将面临超过200亿美元的资金缺口,并可能重返海外债券市场。该债券的票面利率远高于日本政府债券约2.13%的5年期收益率和2.88%的10年期收益率。软银预计将获得日本信用评级机构(Japan Credit Rating Agency)的A级评级,而标普全球评级维持BB+评级,较投资级低一个等级。分析师表示,这一评级差距正推动该集团转向零售融资,而非银行融资。

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