Jazz Pharmaceuticals已为11亿美元、票面利率为1.875%的2032年到期可交换优先票据定价，发行规模较原定的10亿美元有所上调，并授予初始购买者购买最多1.5亿美元额外票据的选择权。预计票据将于2026年8月31日完成交割，并自2027年3月15日起每半年支付一次利息。票据初始可按每1,000美元本金金额兑换2.8150股普通股，相当于每股约355.24美元的兑换价，较8月26日收盘价溢价约42.5%。Jazz Pharmaceuticals预计所得净款项约为10.79亿美元；若选择权获全额行使，所得净款项将约为12.264亿美元，资金将用于一般企业用途。与此同时，公司同意以每股249.29美元的价格，使用现有现金回购约2.25亿美元普通股。