Boliden将以13.1亿美元换股交易收购Nexa 64.68%股权

  • Boliden同意收购Votorantim持有的Nexa Resources 64.68%股权。
  • 交易隐含对价为13.10亿美元,即每股Nexa股票15.29美元。
  • Halper Sadeh LLC对交易展开调查;丰业银行设定15.00美元目标价。

Boliden AB已同意收购Votorantim S.A.持有的Nexa Resources S.A.全部股份,并通过换股交易取得64.68%的股权,交易隐含总对价为13.10亿美元。Votorantim将以每股Nexa股票获得0.250股新发行的Boliden股票,即获得2,140万股Boliden股票,约占Boliden的7.0%;这意味着每股Nexa股票的隐含价格为15.29美元,较近期20日成交量加权平均价分别溢价14.2%和6.5%。交易完成需获得Boliden股东批准及监管机构批准,预计于2027年第一季度完成。此后,Boliden计划对剩余少数股东持股发起自愿要约收购,并对部分秘鲁子公司发起强制要约收购。丰业银行已将Nexa股票目标价上调至15.00美元,意味着潜在涨幅为10.38%;与此同时,Halper Sadeh LLC已对该交易展开法律审查并进行调查。预计此次合并将使Boliden每股收益提升超过8%,并将其在欧洲和拉丁美洲的锌和白银业务扩展为涵盖12个采矿单元和8座冶炼厂的资产组合。

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