UOB定价10亿欧元双期限资产担保债券,亚洲发行人首笔

UOB完成一笔规模为10亿欧元的双期限欧元资产担保债券定价,其中包括5亿欧元2年期债券,定价为欧元中期互换利率加7个基点;以及5亿欧元5年期债券,定价为中期互换利率加24个基点。该交易是UOB在2026年首次发行欧元计价资产担保债券,也是亚洲发行人首笔双期限欧元资产担保债券交易。2年期部分也是亚太地区发行人自2023年以来的首笔同类发行。在最终簿记结束前的4小时内,订单量超过42.5亿欧元,最终账簿规模约为39亿欧元,认购倍数超过4倍。强劲需求使UOB得以将2年期和5年期部分的定价分别收紧8个基点和6个基点。该发行吸引了银行资金部、央行、官方机构和资产管理公司参与,帮助UOB实现融资来源多元化、管理到期安排,并锁定历史上较低的再融资利差。

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