这家生物科技公司将2032年到期、票面利率为0.00%的可转换优先票据私募发行规模从原定的20亿美元扩大至26亿美元并完成定价后，Moderna股价在周五盘前交易中跌幅扩大，下跌3.36%，至137.98美元。初始购买方获得额外购买最多4亿美元票据的选择权。票据初始转换价格约为每股210.58美元，较8月27日142.77美元的收盘价溢价47.5%；当天公司宣布扩大融资规模后，股价下跌4.60%。Moderna预计此次发行所得净额约为25.6亿美元；若额外购买选择权被全部行使，净额预计约为29.6亿美元。公司计划将约2.85亿美元用于封顶看涨期权交易，以减少潜在摊薄，其余资金将用于一般公司用途，包括肿瘤研发管线和债务管理。此次融资之前，Moderna股价在8月因与默沙东合作开发的个性化癌症疫苗intismeran取得积极的3期数据而出现波动。数据显示，在高风险黑色素瘤患者中，该疫苗使复发或死亡风险降低49%。此外，美国食品药品监督管理局近期批准了更新版Spikevax和mNEXSPIKE新冠疫苗配方，用于2026年至2027年。