Kazia Therapeutics以与癌症数据发布挂钩的认股权证定价4,000万美元发行

Kazia Therapeutics Limited(纳斯达克股票代码:KZIA)公布此前宣布的分批注册公开发行定价,预计将筹集约4,000万美元的发行总收益。此次发行包括258万股美国存托股份(ADS),每股代表500股普通股;部分投资者也可选择以预付资金认股权证代替ADS,此外还包括A系列和B系列认股权证。每股ADS及随附认股权证的合计价格为15.50美元;每份预付资金认股权证及随附认股权证的合计价格为15.4999美元。A系列认股权证最多涵盖2,243,478股ADS,可立即行权,行权价为每股ADS 17.825美元;B系列认股权证最多涵盖2,064,000股ADS,可立即行权,行权价为每股ADS 19.375美元。两类认股权证的行权期分别在IV期三阴性乳腺癌数据读出后和HR+/HER2-乳腺癌数据读出后到期,相关数据预计分别于2027年下半年和2028年上半年公布;或者在发行五年后到期,以较早者为准。若两类认股权证全部行权,可能额外带来约8,000万美元的发行总收益。此次发行预计将于2026年8月31日或前后完成,但仍须满足惯常交割条件。Kazia计划将发行所得净额主要用于帕萨利昔布的临床开发,包括乳腺癌及其他肿瘤研究,同时用于营运资金和一般公司用途。

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