印度证券交易委员会周五(8月28日)向Jio Platforms Ltd出具意见函,批准这家Reliance Industries旗下数字及电信部门推进首次公开募股。该批准意味着由阿卡什·安巴尼领导的公司可以启动正式营销。知情人士表示,全球主权基金和养老金基金的早期兴趣浓厚,公司可能在未来几个月内于印度交易所上市。Jio Platforms计划通过发行2.7亿股每股面值10卢比的普通股,筹集约3.5万亿卢比(40亿美元),且不涉及要约出售,因此发行所得款项将全部流入公司。按这一规模计算,该交易将超过现代汽车印度和印度人寿保险公司的历史IPO规模纪录,也将超过拟议中的印度国家证券交易所3万亿卢比发行规模。摩根士丹利和Citi Research将公司估值定在约1330亿美元,相当于2027财年预计企业价值与EBITDA之比约为13倍。发行所得中最多2.75万亿卢比将用于提前偿还重要子公司Reliance Jio Infocomm Ltd的借款,剩余资金将用于一般公司用途。Reliance Industries持有66.43%的股份;Meta Platforms、Google以及KKR、Vista Equity Partners、Silver Lake、Mubadala、General Atlantic、阿布扎比投资局和沙特公共投资基金等全球投资者也在股东之列。6月19日的招股说明书草案为符合条件的Reliance股东预留了配额,股东登记日和预留规模将在红鲱鱼招股说明书中确定。截至6月的季度内,净利润同比增长9.2%,至7,764亿卢比;营业收入增长11.8%,至3.9173万亿卢比。不过,由于融资成本上升以及与5G相关的折旧增加,净利润较上一季度下降2.15%。按单一国家市场的用户基数计算,Reliance Jio仍是仅次于中国移动的全球第二大移动运营商;截至3月底,其用户数为5.244亿。董事长穆克什·安巴尼将此次上市定位为提升Reliance股东价值的重要举措。