三星生物制剂发布14.6亿瑞士法郎PolyPeptide要约收购公告

  • 三星肽发布说明书,拟收购PolyPeptide全部在外流通股份。
  • 每股44.31瑞士法郎的报价对PolyPeptide股权估值约为14.6亿瑞士法郎。
  • Draupnir承诺出售其持有的18,375,000股股份,持股比例约为55.65%。

三星生物制剂通过其瑞士子公司三星肽股份公司(Samsung Peptide AG),正式发布现金要约收购说明书,拟收购瑞士多肽合同开发与生产组织PolyPeptide集团股份公司(PolyPeptide Group AG)全部33,016,411股在外流通股份,不包括库存股。该要约报价为每股44.31瑞士法郎,对PolyPeptide股权的估值约为14.6亿瑞士法郎,即约2.7万亿韩元(18亿美元);较4月10日收盘价溢价40%,较7月20日前60个交易日成交量加权平均价溢价11.6%。PolyPeptide独立且不存在利益冲突的董事会成员一致建议接受该要约,IFBC AG出具的公平意见书对此予以支持。持有在外流通股份(不包括库存股)约55.65%的Draupnir Holding B.V.已承诺要约出售其持有的全部18,375,000股股份。该要约须在全面摊薄基础上获得至少66⅔%的接受率,并取得监管批准。主要要约接受期定于9月15日至10月12日瑞士时间下午4点,交易目标于11月底完成。三星肽计划将PolyPeptide从瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)退市;若其持股比例超过90%,还将启动对剩余少数股东股份的强制收购。该交易将使三星生物制剂首次进入多肽生产和GLP-1市场,补充其抗体、mRNA及抗体偶联药物业务,同时承接PolyPeptide现有的CDMO合同。

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