高盛大幅上调了人形机器人预测，预计2030年全球出货量约为89万台，2035年达到650万台，对应市场规模约为1380亿美元。这些估算发布于由高盛互联网和电子商务股票分析师、董事总经理Eric Sheridan撰写的一份80页《Physical AI》报告中；此前高盛对2030年和2035年的预测分别为25.6万台和140万台。预计出货量将从2026年的7.5万台增长。物流和仓储预计将率先实现规模化应用，亚马逊和沃尔玛有望成为早期受益者，汽车制造业则紧随其后。报告估计，履约自动化将带来可观的成本节约，并称特斯拉计划于2026年开始生产Optimus供内部使用，2027年开始对外销售，长期目标是在2030年前后实现年产100万台。每台机器人可能对应3000至6000美元或更高的半导体需求，其中包括高性能计算芯片、模拟和混合信号芯片以及边缘存储芯片。现有假设还显示，按128GB DRAM和1TB NAND计算，每套系统的存储器价值为600至800美元，部分系统可能还需要HBM。物料清单成本和平均售价下降，加上软件定义的虚拟PLC得到采用，可能加快商业化进程。高盛的一项调查显示，约40%的高管预计，通用机器人将在未来三至五年内实现至少10%的工作流程自动化；不过，目前的人形机器人技术只能直接处理非机器人化汽车生产流程中约2%的环节。