GameStop以3.584亿美元现金支付封顶发行5550万股

  • GameStop修订了约14亿美元可转换票据交换协议,将发行规模锁定在约5550万股,并增加3.584亿美元现金支付。
  • 固定发行股数相当于4.487亿股已发行股份的约12%;与此同时,GameStop420亿美元可转换债务规模中约28亿美元将保持未偿。
  • 预计第二财季初步销售额为7.8亿至8亿美元,营业收入为1.5亿至1.7亿美元,净收入为2.9亿至3.1亿美元。

GameStop在修改8月3日约14亿美元零息可转换票据交换协议后,盘前股价上涨约4%至5%。此次修订结束了为期35个交易日的成交量加权平均价格期间,将发行规模锁定在约5550万股A类股,相当于4.487亿股已发行股份的约12%,并向票据持有人支付3.584亿美元现金,即对价由73%股票和27%现金构成。交割日期提前20天至2026年9月3日左右,GameStop原有420亿美元可转换债务规模中约28亿美元将保持未偿。预计第二财季初步销售额为7.8亿至8亿美元,营业收入为1.5亿至1.7亿美元,净收入为2.9亿至3.1亿美元;其中利润包括与eBay投资相关的约2.38亿美元收益,以及数字资产及相关应收款项带来的约7500万美元损失。

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