KPN成功发行5亿欧元混合债券并发起要约回购

  • KPN发行了本金总额5亿欧元的次级混合债券,用于一般公司用途及债务再融资。
  • 此次发行吸引了机构投资者超过25亿欧元的最终订单。
  • KPN发起要约,回购本金总额5亿欧元的永续混合证券;要约将于2026年9月8日到期。

Koninklijke KPN N.V.成功发行了一笔本金总额5亿欧元、永续、5.25年内不可赎回的次级混合债券,发行所得将用于一般公司用途及现有债务再融资。该债券年票面利率为4.625%,直至2031年12月9日首次重置日;首次可赎回日为2031年9月9日。此次发行获得了广泛且多元化的机构投资者基础支持,最终订单金额超过25亿欧元。预计标普和惠誉将给予该债券BB+评级,并将其视为50%股本和50%债务;KPN将根据国际财务报告准则(IFRS)将其计入股本。该债券预计将在都柏林泛欧交易所全球交易市场上市。KPN还发起要约,回购其本金总额5亿欧元的全部永续混合资本证券(ISIN:XS2486270858);该证券的首次重置日为2027年12月21日。除非延期,该要约将于2026年9月8日欧洲中部夏令时间下午5时到期,并仍须满足包括新融资条件在内的相关条件。

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