腾讯音乐宣布发行10亿美元高级票据,分设2031年和2036年到期两个期限

  • 腾讯音乐宣布公开发行总额10亿美元的高级无担保票据。
  • 此次发行包括5亿美元、2031年到期的票据和5亿美元、2036年到期的票据。
  • 所得款项将用于境外债务再融资、股份回购及一般公司用途。

腾讯音乐娱乐集团宣布公开发行总额10亿美元的高级无担保票据,其中包括5亿美元、2031年到期且票面利率为5.050%的票据,以及5亿美元、2036年到期且票面利率为5.650%的票据。扣除承销折扣、佣金及预计费用后,公司预计所得款项净额约为9.919亿美元。腾讯音乐计划将这笔资金用于一般公司用途,包括境外债务再融资和股份回购。该批票据已根据经修订的《1933年美国证券法》完成注册,预计将在香港联合交易所有限公司上市。此次发行标志着腾讯音乐自2020年以来重返境外债券市场,此前有报道称该公司正考虑进行一笔规模最高达10亿美元、期限为5年或10年的交易。

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