Curaleaf为敌意收购要约辩护,称溢价达45%,此前遭Aurora董事会拒绝

  • Curaleaf Holdings在Aurora董事会建议拒绝后为其敌意收购要约辩护。
  • Curaleaf称,该要约较Aurora未受影响的价格溢价45%。
  • Aurora尚未提出反向方案,仍建议股东不要接受要约。

Curaleaf Holdings已回应Aurora Cannabis董事会的董事通函,并敦促Aurora股东重新考虑这项遭Aurora董事会一致否决的未经邀约收购提议。Curaleaf董事长兼首席执行官Boris Jordan表示,Aurora尚未提出反向方案,并称该收购要约较Aurora未受影响的交易价格溢价45%,处于近期加拿大并购交易溢价区间的较高水平;此外,按隐含估值计算,2026年预期调整后EBITDA倍数为12.0倍。Curaleaf还强调,5.00美元的换股比例上限相当于较Aurora在2026年8月10日未受影响日期的30日成交量加权平均价溢价82%。Curaleaf通过指出Aurora自2020年9月以来约筹集3.98亿美元股权资金、造成约31%的摊薄,以及近期ATM计划发售的平均价格分别为3.57美元和3.09美元(低于Aurora如今认为不足的价值),抨击Aurora所谓的无债叙事。Curaleaf指出,Aurora在截至6月的季度经营现金流为负440万加元,给出的2027财年收入指引接近2025财年水平且调整后EBITDA较低,同时还存在持续多年的现金亏损和减值;与此同时,Curaleaf强调自身的经营现金流生成能力、筹集5亿美元高级有担保票据资金、在美国及国际市场的业务布局,以及内部人士约20%的持股比例。Aurora仍建议股东不要对这项约2.72亿美元的收购要约采取任何行动,理由是对方提供的价值不足、Curaleaf存在债务和治理风险,以及Aurora股东在合并后公司中的投票权有限。

本网站上的信息是使用AI生成的,我们无法保证其准确性。 请仅作为参考信息使用。