中国存储芯片厂商在2026年第二季度继续扩大市场份额。长鑫存储（CXMT）占据全球DRAM营收的10%，高于一年前的4%；长江存储（YMTC）则将NAND营收份额从9%提升至14%，超过了份额从12%降至11%的闪迪。三星电子、SK海力士和美光合计DRAM份额从94%降至87%；与此同时，美光自身的DRAM份额从22%升至24%，NAND份额从13%升至15%。周四，随着美国国债收益率回落，美国科技股普遍反弹，纳斯达克综合指数上涨1.4%，但存储板块表现落后：美光上涨0.22%，收于958.16美元；闪迪上涨0.1%；西部数据和希捷分别下跌1.63%和1.23%，SK海力士ADR下跌0.79%。Counterpoint Research表示，市场份额的增长发生在市场蓬勃发展的背景下：NAND营收环比增长约70%，价格上涨约55%，而人工智能需求令DRAM供应持续紧张。长鑫存储已与腾讯达成一项规模超过200亿元人民币、约合30亿美元、期限为3至5年的DRAM供应协议，并计划将月度晶圆产能从约30万片翻倍至60万片。长江存储母公司计划通过在上海进行首次公开募股筹集约49亿美元，用于设备升级和研发。市场消息人士称，美光正在研究一种高耐久性的“近GPU NAND”概念，使GPU能够以更高带宽访问容量达数百GB的NAND池；不过，这项工作仍处于研究阶段，并非大规模量产的HBM或GDDR7替代品。TrendForce预计，DRAM供应紧张局面将持续至2027年，而随着新增产能投产，NAND供应可能在下半年趋于宽松。Polymarket交易员认为，美光股价在周末前触及990美元的概率约为29%，截至年末获得美国政府股权投资的概率为8%。