EDF为法国核电升级项目定价发行10亿欧元绿色混合债券

  • EDF成功定价发行10亿欧元绿色永续次级票据,用于法国核电投资。
  • 其中1.5亿欧元用于EDF针对现有永续次级社会责任票据发起的收购要约。
  • 新票据预计将于2026年9月14日完成结算,并开始在泛欧交易所巴黎市场交易。

EDF已成功定价发行10亿欧元绿色永续次级票据,初始票面利率为5.25%,期限至2032年;首次赎回权期限为5.25年,是否行使由公司决定。所得款项净额将根据EDF绿色融资框架并遵循欧洲分类法,用于为法国现有核反应堆延长运行寿命的投资提供融资或再融资。预计这些票据将获得标普BB-、穆迪Ba2和惠誉BBB-的评级,且可获得50%的权益计入比例。票据预计将于2026年9月14日结算交付,并预计于同日在泛欧交易所巴黎市场获准交易。EDF表示,其针对现有12.5亿欧元永续次级社会责任票据部分本金发起的收购要约规模为1.5亿欧元。此次交易是在EDF计划赎回8.5亿欧元混合债券之后进行的,此前公司自2026年7月31日以来已完成一笔8亿离岸人民币私募债券发行。

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