Clariane于2026年9月8日宣布,已成功发行5亿欧元、以欧元计价的无担保高级票据,票据将于2032年到期,按面值发行,年票息为6.875%。预计交割日为9月21日,但须满足惯常条件。公司计划使用发行所得款项及手头现金,偿还3.5亿欧元现有定期贷款、1.5亿欧元房地产定期贷款及相关费用。Clariane还预计将签署一项新的7亿欧元无担保银团循环信贷融资,期限为五年,并设有可将规模扩大至9亿欧元的增额选择权;定价为EURIBOR加175至350个基点,具体取决于杠杆率及ESG调整。公司确认了其指引,包括2026年底全公司杠杆率低于5.5倍,以及2028年底约为5.0倍。此次发行此前已发布初步稳定价格操作通知;法国巴黎银行及其他指定管理人可能于2026年9月8日至不晚于2026年10月21日期间进行场外稳定价格操作,但不保证一定会进行,且可能随时结束。