Clariane完成5亿欧元票据发行,并计划设立7亿欧元信贷融资

  • Clariane完成发行5亿欧元、2032年到期的无担保高级票据,预计于2026年9月21日交割。
  • 票据年票息为6.875%,按面值的100%发行;发行所得款项将用于偿还5亿欧元定期贷款及相关费用。
  • 计划中的7亿欧元循环融资安排可扩大至9亿欧元;稳定价格操作可能持续至10月21日,而2026年底的杠杆率目标为低于5.5倍。

Clariane于2026年9月8日宣布,已成功发行5亿欧元、以欧元计价的无担保高级票据,票据将于2032年到期,按面值发行,年票息为6.875%。预计交割日为9月21日,但须满足惯常条件。公司计划使用发行所得款项及手头现金,偿还3.5亿欧元现有定期贷款、1.5亿欧元房地产定期贷款及相关费用。Clariane还预计将签署一项新的7亿欧元无担保银团循环信贷融资,期限为五年,并设有可将规模扩大至9亿欧元的增额选择权;定价为EURIBOR加175至350个基点,具体取决于杠杆率及ESG调整。公司确认了其指引,包括2026年底全公司杠杆率低于5.5倍,以及2028年底约为5.0倍。此次发行此前已发布初步稳定价格操作通知;法国巴黎银行及其他指定管理人可能于2026年9月8日至不晚于2026年10月21日期间进行场外稳定价格操作,但不保证一定会进行,且可能随时结束。

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