Group 1 Automotive为总额12.5亿美元的优先无抵押票据定价发行，其中包括6.250%、2032年到期的6.25亿美元票据，以及6.625%、2035年到期的6.25亿美元票据。此次发行预计于2026年9月22日完成交割，但须满足惯常条件。Group 1计划将所得净款项与手头现金结合，用于为此前宣布的从Hennessy Automobile Companies, Inc.及其关联公司收购若干经销商资产及相关房地产提供资金，并支付相关费用和开支。在收购交易完成前，所得款项拟用于偿还其循环信贷机制项下收购额度的借款；Group 1预计将在交割时重新借入该额度，为部分收购价款提供资金。如果收购交易未能在适用的特别强制赎回截止日期前完成，或发生某些其他触发事件，Group 1必须按2032年票据初始发行价的100%加上应计及未付利息，赎回全部尚未偿还的2032年票据。此次票据发行依据《证券法》第144A条及S条例规定的豁免进行，不会根据1933年《证券法》或各州证券法进行注册。Group 1在美国和英国运营249家经销商、310个特许经营店及32家碰撞维修中心，涵盖37个汽车品牌。