Plains All American定价发行15亿美元次级次顺位票据

  • Plains All American已为分两批发行的15亿美元、2056年到期次级次顺位票据定价。
  • 本次发行包括7亿美元、票面利率为6.750%的A系列票据和8亿美元、票面利率为7.000%的B系列票据;两批票据的发行价均为面值的100.000%。
  • PAA计划使用发行所得、手头现金和商业票据借款,赎回全部尚未偿还的A系列和B系列优先单位。

Plains All American Pipeline宣布,已为分两批发行的15亿美元次级次顺位票据定价,并表示计划使用发行所得及其他资金赎回全部尚未偿还的A系列和B系列优先单位。本次发行包括7亿美元、票面利率为6.750%、2056年到期的A系列票据,以及8亿美元、票面利率为7.000%、2056年到期的B系列票据;两批票据的发行价均为面值的100.000%。PAA预计本次发行将于2026年9月14日完成,并计划分别于2026年9月14日左右和2026年10月9日左右赎回A系列和B系列优先单位,赎回金额包括应计未付分派。

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