周二，OpenAI发布GPT-6 Astra后，CoreWeave股价上涨近12%。GPT-6 Astra是一款先进的大型语言模型（即通过文本训练、能够处理日益复杂任务的人工智能系统）。该模型的发布重新燃起市场预期，即能力更强的人工智能系统将需要大幅增加计算能力，这将直接利好CoreWeave。该公司与OpenAI签订了约224亿美元的合同，为其提供人工智能基础设施。CoreWeave公布第二季度营收为25.8亿美元，同比增长112%，已签约营收积压约为1,040亿美元。第三季度初，该公司还获得了超过250亿美元的新客户承诺。随着投资者将目光投向更广泛的基础设施链条，包括计算、云平台、光学组件和光纤网络，Lumentum、Coherent、Corning和Nebius也随之上涨。这一交易仍面临处理器、建筑和电力方面的大额支出，以及债务、现金流和执行风险。如果该板块进一步上涨，将为更广泛的基础设施行情提供支持；而如果板块同步反转，则可能表明，这轮上涨更多是由市场对模型发布的热情推动，而非对估值进行持久性重新评估。