Hagerty将扩大后的925万股二次发行定价为每股11.95美元

  • Hagerty Holding Corp.对Hagerty A类普通股进行二次出售并完成定价。
  • 发行925万股,发行价为每股11.95美元,另有最多138.75万股的可选增发股份。
  • Hagerty不会获得发行所得;HHC将为相应的股份赎回提供资金。

据9月9日公告,Hagerty, Inc.已将扩大后的925万股A类普通股二次发行定价为每股11.95美元。作为出售股东的Hagerty Holding Corp.还授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多138.75万股。此次发行预计于9月11日前后完成,但仍须满足惯常条件。Hagerty不会获得任何发行所得,HHC将使用其净所得,为Kim Hagerty可撤销信托的利益赎回相应数量的HHC股份。富国银行证券和摩根大通担任此次发行的牵头机构,BMO资本市场、Citizens资本市场、Keefe, Bruyette & Woods以及Oppenheimer & Co.担任其他账簿管理人。

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