TTM Technologies, Inc.已通过一项豁免《证券法》注册要求的私募发行，为2034年到期的6.750%高级无抵押票据定价，发行规模为5亿美元。发行预计将于2026年9月24日完成，但须满足惯常条件。票据将由为TTM高级有抵押信贷融资提供担保的子公司提供担保，其中包括2030年到期的B类定期贷款和循环信贷额度，但某些例外情况除外。TTM计划将扣除相关费用后的发行所得，与新增3亿美元高级有抵押A类定期贷款和新增8亿美元高级有抵押B类定期贷款合并使用，以为拟议收购EDS Intermediate Holding, LLC（即Epiq Solutions）提供资金，并用于一般企业用途。这些用途可能包括减少用于为拟议收购Swiss Technology Group AG（简称STG）提供资金的借款，以及支付相关费用和开支。票据发行与收购Epiq Solutions彼此不构成条件关系。如果收购未能在2026年11月15日前完成，或TTM告知受托人其将无法在该日期前完成收购，则TTM必须按本金的100%加上应计未付利息赎回票据；在某些情况下，该期限将自动延长至2027年5月15日。相关证券及担保将依据144A规则向合格机构买方发售，并依据S条例向非美国人士发售，且不依据《证券法》或其他适用证券法进行注册。