Intesa Sanpaolo获97%股东支持,推进354亿欧元收购MPS

  • Intesa Sanpaolo股东批准发行新股,为收购MPS提供融资。
  • 97%的投票支持该议案,代表总股本的股东中有63.9%参与投票。
  • MPS股东将于10月29日就以370亿欧元竞购Banco BPM和Banca Generali的反收购报价进行投票。

9月10日,Intesa Sanpaolo股东以压倒性多数批准发行最多57亿股新普通股,推进这家意大利银行集团以354亿欧元收购锡耶纳牧山银行(Banca Monte dei Paschi di Siena,MPS)的要约。该议案获得了97%的投票支持,参与投票的股东合计代表总股本的63.9%。Intesa于6月8日发起未经邀约的收购要约,初始报价约为306亿欧元,后将报价提高至约354亿欧元,即每股MPS股票换取1.6股Intesa新股并获得1欧元现金,或相当于每股10.09欧元。该交易将使Intesa持有Generali约13%的股份,取得Mediobanca的控制权,并获得MPS分行网络的一半。MPS曾于2017年获意大利政府救助,并在2023年至2024年间重新私有化,目前正通过对Banco BPM和Banca Generali发起总额370亿欧元的全股票收购要约进行防御。MPS股东将于10月29日就防御计划进行投票,而Intesa仍在等待欧洲央行和反垄断机构的批准。要约预计将在投票后启动,Intesa计划于12月底前完成交易。到2029年,合并后的银行将服务逾2,700万名客户,管理约2万亿欧元客户金融资产;Intesa预计届时年度毛协同效应将达到29亿欧元。为应对竞争方面的担忧,Intesa已同意在获得监管批准的前提下,于2027年下半年向Unipol Assicurazioni出售约635家MPS分行及相关资产。这场争夺正值意大利银行业整合浪潮加剧之际;UniCredit持有Generali 9%的股份并因此拥有影响力,而Banco BPM和Banca Generali被视为UniCredit的潜在收购目标。

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