Tenable定价7.25亿美元可转换票据发行,计划回购1.705亿美元股票

  • Tenable定价发行7.25亿美元、2031年到期的可转换优先票据。
  • 票据票面利率为0.25%,初始转换价格约为每股44.84美元。
  • Tenable计划在定价的同时回购约1.705亿美元普通股。

Tenable Holdings已通过面向合格机构买家的私募发行,定价发行总额7.25亿美元、票面利率为0.25%、2031年到期的可转换优先票据,发行规模高于此前宣布的6.5亿美元。初始购买方拥有为期13天的选择权,可额外购买最多7,500万美元的票据,发行预计将于2026年9月15日完成,但须满足惯常条件。票据初始转换价格约为每股44.84美元,较Tenable 9月10日32.03美元的收盘价溢价40%。Tenable预计净募资额为7.056亿美元;若额外票据完成出售,净募资额将达到7.788亿美元。公司预计将斥资约5,810万美元进行封顶看涨期权交易,回购约1.705亿美元股票,偿还其优先担保信贷机制项下的定期贷款,并为一般公司需求提供资金。除非提前转换、赎回或回购,这些票据将于2031年9月15日到期。另据了解,Tenable一直在扩大与Anthropic的合作,将Claude Mythos 5 AI模型整合至Tenable One,其中包括计划中的对手攻击路径分析工具。

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