LG H&H旗下饮料子公司Haitai htb的出售已进入最终竞标阶段,Mega Coffee运营商Mega MGC Coffee和私募股权公司Godo Partners作为合格竞标方,正在开展尽职调查。最终报价最早可能于9月底提交,但由于竞标方需要审查Haitai htb的利润结构、合同关系以及收购后的潜在重组方案,审查耗时超出预期。Haitai htb去年实现3741亿韩元营收,营业亏损101亿韩元。Coca-Cola Beverage贡献了1719亿韩元,占营收的45.9%,但不在出售范围内。买方正在评估Haitai htb脱离LG H&H后交易量能否持续,包括合同条款、未来交易量,以及在最大股东发生变更后,LG H&H与可口可乐协议项下的哪些权利可以转让。据报道,这笔交易包括主要品牌的知识产权、配方以及国内外销售权,为Haitai htb独立运营提供了潜在基础。卖方要价约为3000亿韩元,而其息税折旧摊销前利润(EBITDA)去年下降55%,从278亿韩元降至125亿韩元。预计最终定价将同时反映Haitai htb当前的盈利能力,以及其生产基础设施、品牌、销售权和未来可口可乐相关收入的增长潜力。