人工智能公司智谱已启动规模约20亿美元的香港配售，同时发行规模约30亿美元的零息可转换债券，目标合计融资约50亿美元。智谱将以每股714港元的价格发行2,197万股新股，较9月11日793港元的收盘价低约10%。债券总额为201.4亿元人民币，约合30亿美元，以人民币计价但以美元结算，并于2027年9月到期。债券发行价为票面价值的100%至100.5%，对应收益率为-0.5%至0%。初始转股价为892.50港元，较配售价格溢价25%。若智谱股价在连续30个交易日中的20个交易日达到不低于转股价130%的水平，智谱可自2027年2月18日起赎回全部债券。两项发行将同步进行，但彼此并不互为条件。所得资金将用于研发、算力资源及相关基础设施，以及业务扩张、战略投资、潜在收购、营运资金和其他一般企业用途。