SKC旗下铜箔制造子公司SK Nexilis正寻求私募发行规模为8000亿韩元（5.944亿美元）的混合债券，这是该公司规模最大的外部融资，所得资金将用于收购其马来西亚子公司发行的可赎回可转换优先股，并强化资产负债表。董事会最早预计将在本月底批准发行。这批30年期债券将附带两年期和三年期的赎回期权，6家证券公司将成立特殊目的公司，对债券进行承销，并转售给韩国机构投资者。此前，SK Nexilis披露将以3000亿韩元（2.229亿美元）从现有投资者手中收购马来西亚子公司的10,352,990股RCPS。SKC在其1.1671万亿韩元的配股所得资金被用于Absolics和偿还债务后，作出了有条件的资本补充承诺。受电动汽车需求暂时放缓及中国供应过剩影响，SK Nexilis自2023年以来已连续3年录得净亏损。去年，公司营收增长59.3%至5060亿韩元，营业亏损和净亏损分别达到1918亿韩元和5445亿韩元。截至去年年底，公司债务为2.3149万亿韩元；据报道，上半年负债权益比率达到220%。如果混合债券被计入权益，该比率预计将降至135%。今年铜箔销量已恢复，SKC第二季度铜箔营收达到创纪录的2540亿韩元，其中北美销售占比67%。