Burford Capital定价发行3亿美元票据,PBF计划单独发行债券

  • Burford Capital通过Burford Capital Global Finance LLC定价发行3亿美元、2029年到期的8.000%优先有担保票据;与此同时,PBF Holding单独计划发行5亿美元、2032年到期的可交换票据。
  • Burford的票据将由Burford Capital提供担保,并以发行子公司的几乎全部资产及若干子公司的股票作为抵押品,但有例外情况。
  • Burford预计于2026年9月17日完成交易,但须满足惯常条件;公司计划将发行所得款项与手头现金合并,用于赎回4亿美元、2028年到期的6.250%票据。

这些记录描述了两项独立的私人债务交易。Burford Capital通过Burford Capital Global Finance LLC定价发行3亿美元、2029年到期的8.000%优先有担保票据;与此同时,PBF Energy旗下子公司PBF Holding拟发行5亿美元、2032年到期的可交换票据。Burford预计将在新发行完成后尽快使用所得款项净额及手头现金,赎回其子公司发行的4亿美元、2028年到期的6.250%优先票据。

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