Charles Schwab正通过Schwab Advisor Services与Anthropic的合作，扩大其顾问技术服务范围，将金融顾问版Claude带给超过1.6万家使用Schwab托管及业务服务的独立注册投资顾问机构。该套件以企业版为核心，连接客户关系管理、托管、投资组合报告、规划、遗产规划、会议及合规系统，其中包括贝莱德 (BlackRock)、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks提供的平台。Claude可以整合客户信息，协助准备会议和分析投资组合、更新规划、识别资产配置偏离情况并起草后续沟通内容；不过，投资顾问仍对投资决策和最终提供给客户的材料负责。Anthropic表示，该产品已通过其Cowork平台向企业版许可持有者开放；在2026年9月底前完成注册的符合条件机构可获得一次性使用额度。此次上线旨在处理限制顾问与客户相处时间的行政工作，同时通过审计日志、文档工作流程和人工审核加强合规监督。