KB国民银行以创纪录的最低24个基点利差发行6.5亿欧元担保债券

  • KB国民银行发行了一笔规模6.5亿欧元、期限4年的可持续欧元担保债券。
  • 该债券票面利率为3.625%,较欧元中期掉期利率高24个基点。
  • 在与12家以上机构会面后,投资者订单达到计划发行规模的1.5倍。

KB国民银行发行了一笔期限为4年、规模6.5亿欧元的可持续担保债券,约合1万亿韩元,票面利率为3.625%,较欧元中期掉期利率高24个基点。该交易是韩国商业银行发行的规模最大的欧元计价可持续担保债券,利差也是该行欧元担保债券中最低的。其利差较去年发行的同期限债券36个基点的溢价收窄了12个基点。在一次非交易路演期间,该行与包括欧洲央行和国际组织在内的12家以上主要投资机构会面,之后机构投资者需求达到计划发行规模的1.5倍。该债券以优质抵押贷款作为抵押品,标普和惠誉均给予其最高评级AAA。所得资金将根据KB国民银行可持续金融管理框架,为环保企业和社会项目提供融资。

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