Axon为10亿美元0%可转换优先票据定价

  • Axon完成总额10亿美元、2031年9月15日到期的0%可转换优先票据定价。
  • 票据的初始转股价约为每股Axon股票652.06美元。
  • 在满足惯常交割条件的前提下,Axon预计本次发行将于9月18日交割。

Axon Enterprise对总额10亿美元、2031年9月15日到期的0%可转换优先票据完成定价,以最终条款取代此前方案,初始转股价约为每股652.06美元。承销商拥有为期11天的选择权,可额外购买最多1.5亿美元票据;在满足惯常交割条件的前提下,本次发行预计于9月18日交割。Axon预计募集所得净额约为9.86亿美元;若选择权被全部行使,净额将达到11.343亿美元。Axon计划将其中9,990万美元用于上限看涨期权交易,其余资金将用于公司用途、增长、收购和投资。上限看涨期权的初始上限价格为每股1,049.94美元,旨在将与转股相关的摊薄控制在该上限范围内。本次融资发生在初次公告后Axon股价下跌近10%之后;尽管季度营收增长35%,投资者仍在审视其自由现金流为负的问题。

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