PEF运营商转向外资银行,将韩国餐饮连锁出售至海外

  • Affinity Equity Partners已为BKR的出售流程增聘韩国拉扎德担任联合顾问。
  • Mom’s Touch的讨论价格约为1万亿韩元,即7.338亿美元。
  • 自2028年起,韩国公平贸易委员会的特许经营披露文件将标明PEF持股详情。

出售韩国食品和饮料连锁品牌的私募股权基金(PEF)运营商正越来越多地聘请外资投行,以接触海外战略投资者和财务投资者,并争取更高估值。Affinity Equity Partners已正式启动BKR的出售流程。BKR是韩国汉堡王运营商,继德意志银行证券最初被选为主顾问后,韩国拉扎德加入并担任联合顾问。KL&Partners已聘请花旗环球金融证券出售Mom’s Touch,据悉该交易面向海外战略投资者和财务投资者,讨论价格约为1万亿韩元(7.338亿美元)。Q Capital Partners和Costone Asia也已聘请BDA Partners重新启动Norang Food的出售流程。Norang Food是Norang Tongdak的运营商,此前与三和毕马威合作的出售流程未能完成。随着2024年Jollibee Foods收购Compose Coffee,以及Minor Group于今年收购Bonchon Chicken,加之国内出售获得溢价估值的前景有限,市场正出现这一转变。自Homeplus在大股东MBK Partners杠杆收购所带来的债务压力下进入企业重整程序以来,监管压力持续上升。韩国公平贸易委员会已最终确定相关规则,要求特许经营信息披露文件自2028年起披露PEF持股情况,包括该基金是否为最大股东、持股比例及收购日期。

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