BCB Bancorp股价暴跌后定价8,525万美元股票发行

  • BCB Bancorp已为1,100万股普通股的包销发行定价,发行总收益为8,525万美元。
  • 公司计划将募集资金净额用于流动性、营运资金、与潜在问题贷款处置相关的银行资本以及债务削减。
  • BCB Bancorp正在推介约2.10亿美元的问题贷款,发行预计将于2026年9月18日完成,但须满足惯常交割条件。

BCB Bancorp, Inc.是总部位于新泽西州的BCB Community Bank控股公司。该公司已为1,100万股普通股的包销公开发行定价,发行总收益为8,525万美元,尚未扣除承销折扣、佣金和预计费用。发行消息公布后,该公司股价周三盘后交易下跌20.6%。Piper Sandler & Co.担任唯一账簿管理人,发行预计将于2026年9月18日完成,但须满足惯常交割条件。BCB Bancorp授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多165万股股票。公司计划将募集资金净额用于流动性、营运资金、支持预期处置已识别潜在问题贷款的银行资本、债务削减,以及维持可接受的资本和流动性比率。截至2026年6月30日,该银行正在推介约2.10亿美元的问题贷款;与此同时,该行也在单独推介与大麻相关的业务线,其中包括约6,900万美元的贷款和7,000万美元的存款。公司预计2026年第三季度信用损失准备金为1.12亿至1.20亿美元,其中包括预计出售贷款产生的税前损失8,700万美元;预计净亏损为1.262亿至1.361亿美元。

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