Halozyme Therapeutics计划发行总额10.5亿美元、2033年到期的可转换优先票据，但须视市场状况及其他因素而定；公司预计将赋予初始购买者为期13天的选择权，允许其额外购买最多1.5亿美元的票据。这些优先级、无担保证券将于2033年10月1日到期，除非提前赎回、回购或转换。票据仅向根据《1933年证券法》Rule 144A条款被合理认为属于合格机构买家的投资者出售。票据利率、初始转换率及其他条款将在定价时确定。Halozyme预计将把部分所得款项用于封顶看涨期权交易、私下协商回购其2027年到期、票面利率为0.25%的可转换优先票据和2028年到期、票面利率为1.00%的可转换优先票据，以及公司一般用途。封顶看涨期权是一种旨在限制稀释或抵消股票价格超过票据转换价格时部分现金支付的衍生品，但其保护作用不会延伸至封顶看涨期权上限价格以上。公司警告称，现有持有人、初始购买者或期权交易对手方进行的票据回购及相关对冲交易，可能影响Halozyme的股票和票据价格、转换条件，以及转换时交付的股票价值或数量。拟发行证券及转换时可能发行的任何股票均未进行注册，仅会依据适用豁免条款或通过私募发行备忘录发售。Halozyme表示，此次发行仍存在不确定性，包括发行是否会推进、最终条款以及所得款项用途将如何确定。