Clarivate Plc表示,其全资子公司Clarivate Science Holdings Corporation已启动现金要约收购,以收购其尚未偿还的2028年到期3.875%优先担保票据。此次要约涉及总本金金额最高7500万美元,受按比例分配及其他条件约束;目前仍有8.25亿美元票据尚未偿还,到期日为2028年7月1日。每1000美元本金的总对价将根据2028年6月30日到期、票面利率为4.125%的美国国债收益率,加上50个基点的固定利差确定,计划于2026年9月23日定价。要约计划于纽约市时间9月23日下午5:00到期,预计于9月25日结算。获接受票据的持有人还将收到应计未付利息。花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任交易商管理人,Global Bondholder Services Corporation担任要约及信息代理。此次要约不以最低总本金金额为前提,但仍须满足所述条件,且Clarivate可能对要约进行修改或终止。公告还包含有关要约完成情况的前瞻性声明,并建议投资者查阅Clarivate向美国证券交易委员会提交的文件。