Halozyme Therapeutics已为总额13亿美元、票面利率为1.50%、2033年到期的可转换优先票据定价，将发行规模从10.5亿美元上调。初始购买者获得为期13天的选择权，可额外购买最多2亿美元票据。该批票据将构成公司的优先级、无担保债务，初始转换价格约为每股139.84美元，较Halozyme 9月17日109.68美元的收盘价溢价27.5%。Halozyme预计净募资约12.75亿美元；若选择权被全部行使，净募资额将达到约14.71亿美元。公司计划支出约1.625亿美元进行封顶看涨期权交易，回购部分2027年和2028年到期的可转换票据，并将剩余募资用于一般公司用途、潜在收购、战略交易以及未来可能的票据回购。此次发行预计将于2026年9月22日完成，但仍需满足惯常交割条件。