CoreWeave将37亿美元可转债发行价定为……

  • CoreWeave已发行37亿美元可转债,并保留了追加发行5亿美元的选择权。
  • 这些票据的年利率为2.875%,2033年4月1日到期。
  • CoreWeave设立了一项市场发行计划,允许出售最多3,500万股A类股票。

CoreWeave已为总额37亿美元、票面利率为2.875%、2033年到期的可转换优先票据定价,此次发行规模从30亿美元上调;初始购买者还可在发行后13天内购买最多5亿美元的额外票据。这些票据由为CoreWeave现有优先债务和可转债提供支持的子公司提供担保,利息自2027年4月1日起每半年支付一次,预计于2026年9月22日交割。该公司还设立了一项市场发行计划,最多可出售3,500万股A类股票。CoreWeave表示,新算力产能的定价有所提升,并获得了超过250亿美元的新增客户承诺,但公司仍未实现盈利,截至6月30日负债达356亿美元。其下一次预计财报发布日期为2026年11月9日,分析师预计每股亏损1.56美元,营收为35.4亿美元。截至发稿时,该股上涨0.38%,报80.18美元。更广泛的融资结构、ETF持仓以及相互关联的AI行业承诺,仍在引发市场对杠杆、稀释以及AI需求变化敞口的疑问。

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