CleanSpark为桑德斯维尔数据中心发行22.76亿美元高级担保票据定价

  • CleanSpark为桑德斯维尔数据中心发行22.76亿美元高级担保票据定价。
  • 票面利率为7.875%的票据将于2031年到期,定价为本金的98.5%。
  • CleanSpark将把所得资金用于建设、偿还款项和设立偿债储备。

CleanSpark通过旗下子公司CSDC Finance I LLC,以本金的98.5%为22.76亿美元、票面利率为7.875%、2031年到期的高级担保票据定价。该发行预计将于2026年9月25日完成,但仍须满足惯常交割条件。所得资金将用于完成佐治亚州桑德斯维尔175兆瓦数据中心园区的剩余建设、偿还此前的股权出资并为偿债储备提供资金。该设施由Meta Platforms旗下子公司Anviran LLC提供的20年期三重净租赁协议支持,根据协议,Meta承担租金和运营费用。票据将由CSRE Properties Sandersville LLC提供担保,并以发行人和担保人的绝大部分资产以及发行人母公司持有的发行人股权上的第一顺位留置权作为担保。如果票据募集资金不足,CleanSpark将提供完工担保。这项交易标志着该公司从比特币挖矿拓展至签约式人工智能和高性能计算基础设施领域;与此同时,此次私募发行仍受市场状况影响,且尚未依据美国证券法完成注册。

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