软银集团正推进一项规模超过110亿美元的债券发行，以帮助筹集其对OpenAI追加投资的100亿美元款项，该交易计划于10月1日完成。拟议发行包括100亿美元的美元计价高级无担保票据，期限分别为3年半、5年半和7年半；以及10亿欧元的欧元计价票据，期限分别为4年和6年。募集资金将为一笔专门用于履行对OpenAI付款义务的100亿美元过桥融资进行再融资，剩余资金则可能用于一般公司用途。预计定价日为9月24日，交割日为9月29日。惠誉评级已给予拟发行票据BB+的评级，并表示，随着软银为其承诺提供资金，公司杠杆率将上升，但应能保持充足的流动性和融资渠道。如果按计划规模完成发行，根据路透社援引的LSEG数据，这将成为亚太地区和日本市场有记录以来规模最大的非金融企业债券发行。随着董事长孙正义通过OpenAI及相关基础设施扩大集团对人工智能的敞口，此次融资进一步扩大了软银更广泛的债务融资行动。