AMC股价大涨7%,再融资将关键债务到期日从2029年推迟至2031年

  • AMC宣布发行第一顺位票据并设立定期贷款融资,同时对2029年到期、票面利率为7.5%的第一顺位担保票据发起要约收购。
  • 此次要约收购要求融资所得总额至少达到39.7亿美元,用于赎回票据并偿还现有融资安排。
  • 预计交易将于下月初交割,使AMC最近的大额债务到期日延长至2031年,但不会减少其债务负担。

周一,影院连锁运营商AMC Entertainment宣布一系列再融资交易,计划将最近的大额债务到期日从2029年推迟至2031年,随后公司股价上涨7%,至2.88美元。该计划包括私募发行2031年到期的第一顺位票据、新设第一顺位定期贷款融资、德意志银行承诺提供的第二顺位定期贷款融资,以及对所有已发行的2029年到期、票面利率为7.5%的第一顺位担保票据发起现金要约收购。此次要约收购要求融资所得总额至少达到39.7亿美元,预计将于下月初交割。所得资金将用于为要约收购提供资金、赎回未参与要约的票据和子公司票据,以及偿还AMC及其欧洲子公司的现有定期贷款。此次再融资将简化AMC的资本结构并延长其债务到期安排,但不会减少其未偿债务。AMC仍披露称,如果流动性不足,公司可能面临法庭内或庭外重组,以及进一步进行债务股权化等风险。

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